FAQ 58139 - Qual a finalidade e como parametrizar o Follow-up de Verba do módulo de...

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FAQ 58139 - Qual a finalidade e como parametrizar o Follow-up de Verba do módulo de Investimentos?



Solução:



A funcionalidade de Follow-up de Verba permitirá um melhor acompanhamento e controle do consumo da verba das ordens de investimento.

Para que esta funcionalidade possa ser utilizada, deverá ser marcado o parâmetro "Follow-up Verba", no programa IN0101 - Parâmetros Investimento.

Além deste, outro parâmetro foi criado no IN0101, visando configurar o uso desta funcionalidade:

"E-mail HTML" que indica se os E-mail´s devem ser enviados no formato HTML ou TEXTO.

Será permitido (necessário) realizar a configuração de faixas para envio da mensagem de alerta aos devidos responsáveis pela ordem de investimento, com base no percentual de consumo da verba. Este cadastro é feito através do programa IN0540 - Faixas Follow-up Verba.

Ao criar uma ordem de investimento, automaticamente serão relacionadas a ela as faixas de alerta que tiverem sido marcadas como "padrão" e que estejam "ativas".

Além disto, após o cadastramento da ordem o usuário poderá relacionar outras faixas existentes ou eliminar as que já estiverem relacionadas (através do programa IN0550).

A verificação e envio de mensagens de alerta de consumo ocorrerá no processamento do relatório IN0560 - Relatório Follow-up do Controle de Verba onde será realizada a verificação do consumo em relação às faixas de follow-up relacionadas à ordem de investimento.

O E-mail buscado quando marcado as opções "Responsável Ordem Investimento" ou "Delegação Responsabilidade" no IN0540 no cadastro das faixas, será o e-mail cadastrado para estes usuários no programa CD1700 (Usuário Material).

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